两地产公司再度发债300亿 获得4倍超额认购

发表于 讨论求助 2021-10-26 22:57:56

得益于债券市场不断升温,房地产企业掀起了前所未有的超大规模发债热潮。《每日经济新闻》记者了解到,继年中发行200亿元公司债券后,恒大地产又于10月15日成功发行200亿元的非公开公司债券,创造了国内私募债最大发行规模纪录。

泰禾集团也在10月16日收盘后发布公告,鉴于前次非公开发行的50亿元公司债券已募集完毕,拟再次非公开发行不超过60亿元公司债券和公开发行不超过45亿元公司债券,合计拟再募集资金105亿元,用于偿还金融机构借款及补充公司流动资金,以及进一步改善公司财务结构等。此外,包括万科、金地、泰禾、碧桂园等知名上市房企纷纷加入到发债大军中。

多位分析师向记者表示,得益于流动性宽松以及股市暴跌后引发资金流入等因素,债券市场大热让房企获得了发债融资的最佳窗口期。但公司债的过度上涨、股市见底回升以及交易所资金面的不确定性对债市造成压力,接下来公司债有可能面临去杠杆调整的风险。

获得4倍超额认购

恒大地产是本轮发债动作最大的龙头房企,继6月成功发行200亿元公司债后,恒大于10月15日再度成功发行200亿元非公开公司债券,创造了国内私募债最大发行规模纪录,并获得4倍超额认购。《每日经济新闻》记者了解到,恒大本次发行的私募债券分为“3+2”年期和5年期两种,其中175亿元的“3+2”年期债券利率为7.38%。在第三年末,恒大地产有权选择上调票面利率,同时投资者也有权回售债券。另外25亿元为5年期债券,固定利率为7.88%,国泰君安、中信建投、招商证券等将担任这次发行的主承销商,预期将于10月19日完成。

中原地产研究部统计数据显示,今年内,有超过60家上市房企在内地已经或计划发行公司债,融资预期融资高达1500亿元以上,而在2014年全年只有15家融资成功,金额只有235亿元。

海通证券的研究报告显示,今年初《公司债券发行与交易管理办法》的颁布,全面推进了交易所公司债的发展进程,是新公司债发行井喷的最重要原因。

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(责任编辑:石青玲)

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